Monday, September 26, 2022
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디케이락 투자 포인트: 고수익성 제품군 판매 확대/판가 인상으로 수익성 개선 기대

해외 시장 진입 확대에 주목할 시점이다. 북미 및 유럽 지역의 MRO 시장 확대, 글로벌 석유 및 가스 회사向 EPC 시장 확대에 따른 제품 수요가 늘어날 전망이다. 고객 맞춤형 생산으로 기존 제품 대비 높은 수익성이 특징적이다.

사업군 다각화도 긍정적이다. 과거 계장용 피팅 및 밸브의 주요 수요처는 국내 철강, 조선 사업군이다. 국내 전통 사업의 업황 부진으로 어려운 시기를 보냈다. 최근 반도체, 수소, 대체에너지 등 사업 분야 다각화를 진행 중이다. 2022년 해외 피팅, 밸브 매출액은 각각 473억원(+38% YoY), 197억원(+18% YoY)이 전망된다.

제품 생산에 주요 원재료(2021년 3분기 기준) 원가 비중은 스테인리스 스틸(철) 57%, 부재료 및 소모품 23%를 차지한다. 주요 원재료인 스테인리스 스틸의 원재료 매입 가격 추이는 2020년 6,040원(kg), 2021년 6,400원(kg)이다. 따라서 원재료 가격 변동은 부담 요인이다. 다만 최근 가격 급등에 따라 제품 판매 가격 인상도 진행 중이다. 가격 인상 시 수익성 회복이 가능하며 다변화된 고객사를 구축함에 따라 안정적인 매출 성장을 기대해 볼 만하다.

국내, 해외 피팅 매출액 추이 및 전망 / 국내, 해외 밸브 매출액 추이 및 전망
국내, 해외 피팅 매출액 추이 및 전망 / 국내, 해외 밸브 매출액 추이 및 전망
스테인리스 스틸 가격 추이 / 피팅 매출액 추이 및 영업이익률
스테인리스 스틸 가격 추이 / 피팅 매출액 추이 및 영업이익률
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